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保険テラスの紹介(口コミ・評判)

保険テラスの特徴や口コミ、管理人の体験談を紹介しています。

保険テラス
対応エリア 17都道府県
面談スタイル 店舗型
保険テラスの店舗検索はコチラから

保険テラスの特徴

    おすすめポイント

  • ①関東・関西を中心に約73店舗の保険ショップを展開
  • ②「証券ボックス」「金融資産管理ノート」で保険加入状況などを管理
  • ③損保や家系の見直しを含めたトータルの保険プランを提案

保険テラスは関東と関西を中心に約73店舗の保険ショップを運営しており、30社以上の保険会社からおすすめの保険の組み合わせを提案してくれたり現在のプランを見直したりしてくれます。店舗は主にショッピングモールの中に開設されておりキッズスペースなども充実しているので、お買い物のついでに気軽に保険についてのアドバイスをを受けることができます。

保険テラスの大きな特徴は、顧客ひとりひとりに「証券ボックス」と「金融資産管理ノート」が提供される点です。証券ボックスの中には保険証券をはじめ通帳や不動産権利書など資産に関する重要な書類が保管しやすくなっており、相続する際にも資産について把握しやすくなっています。金融資産管理ノートは保険加入の記録や資産運用の変化などを記入できるようになっており、また保険金請求の手続きなども記載されているので便利です。

保険テラスでは生命保険だけではなく、自動車保険や火災保険といった損害保険も取り扱っているのでトータルの保険デザインを行ってくれます。また家計の見直しなどもFPが行ってくれるので、保険料の節約だけではなくあらゆるお金の面で有益なアドバイスを無料で受けることができます。

管理人による保険テラスの口コミ体験談

準備中

保険テラスのその他の口コミ・評判

相談者情報
・まさこさん(43歳、女性、専業主婦)
・家族構成 … 夫(47歳)、長女(16歳)、長男(14歳)
加入中の保険 見直し後の保険
・夫 … 終身保険(定期保険特約付き)
・妻 … 終身保険
・他 … なし
・夫 … 終身保険-(定期保険特約解約)+医療保険
・妻 … 終身保険+医療保険(がん特約付き)
・他 … なし

きっかけ、悩み
子供が大きくなってきて入学費や授業料だけではなく、塾代や他の習い事にもお金がかかるようになってきました。主人も勤めている会社の経営がうまくいかず給料もここ数年は上がっていませんし、医療保険やがん保険に加入せず50代を迎えていいのか心配になりました。

提案内容
まず気になるのは毎月の保険料と家計の負担額とのバランスとのことで、家計に余裕があれば保障も手厚くできますし、余裕が無ければ最低限の保障にするというのが大きな方向性ということを説明してくれました。そこで主人の定期保険特約は解約し、医療保険は毎月の保険料が安い掛け捨て型タイプを提案されました。また私の家系に乳がんになった親戚がいるので、がんへのリスク対策としてがん保険の加入も提案されました。

接客・マナーなど
家計も含めて総合的な保険プランを基におすすめの保険商品を説明していただきましたが、保険料をできるだけ抑えたい、毎月貯蓄できるだけの負担にしたい、などの要望をしっかりと聞いてくれてそれに見合う生命保険をすぐに探してくれました。加入への強引な勧誘などは一切ありませんでした。

良かったところ
担当してくれた女性のFPさんは保険の知識もかなり豊富で、最新の保険商品についてもとても詳しかったです。加入手続きのフォローや、加入後の証券ボックスなども定期的に保険を見直しするのに便利です。


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